Firmus отозвала крупнейшее с 1997 года размещение акций в Австралии на фоне сомнений инвесторов в компании, строящей дата-центры для ИИ

Представитель Firmus сообщил, что совет директоров решил не проводить размещение, поскольку оно больше не отвечает интересам компании и акционеров. В пятницу утром он добавил, что Firmus будет привлекать капитал на частных рынках и рассматривать другие варианты — как частные, так и публичные. Дополнительную информацию акционерам обещали сообщать по мере развития событий.

Firmus рассчитывала стать крупнейшим новым эмитентом на Австралийской фондовой бирже со времён Telstra. Но инвесторы всё больше сомневались в оценке компании и прогнозе её доходов: Firmus пока находится на раннем этапе развития, а в работе у неё всего две небольшие площадки.

Компанию поддерживали производитель чипов Nvidia и финансовые компании с Уолл-стрит Blackstone, Jane Street и Coatue. Её инвесторы рассчитывали привлечь миллиарды долларов через публичное размещение при участии пяти брокеров. Из-за нехватки спроса Firmus теперь придётся искать частных инвесторов, чтобы финансировать строительство в Австралии и других странах Азии «ИИ-фабрик» с жидкостным охлаждением.

Переговоры перед отменой размещения

В середине недели тщательно подготовленная презентация Firmus начала терять убедительность: стало ясно, что банкиры компании сильно переоценили интерес инвесторов, от которых собирались привлечь $7 млрд перед запланированным на 23 октября выходом на Австралийскую фондовую биржу.

По словам одного инвестиционного управляющего, посвящённого в обсуждения, это вызвало разговоры о значительном снижении предложенной цены первичного размещения — $11 за акцию. В итоге компания решила полностью отозвать заявку на листинг.

Ранее Guardian Australia сообщала о растущих опасениях, что ранние инвесторы Firmus используют спрос со стороны частных покупателей как возможность выйти из вложений. Если ажиотаж спадёт, небольшие инвесторы могут остаться с убытками.

Проблемы Firmus уже отразились на других участниках рынка: в четверг акции Maas Group, инвестора компании, упали более чем на 20%.

Ожидаемая стоимость долей основателей Firmus также значительно снизится. Среди них — Оливер Кёртис, который отбывал срок в тюрьме за инсайдерскую торговлю, его двоюродный брат Тим Розенфилд и бывший шурин Кёртиса Джонатан Леви.