Anthropic начала роуд-шоу перед планируемым IPO

Объём и цена размещения

Всего в рамках предложения планируется разместить 825 млн акций класса A. Из них Anthropic продаёт 801 351 354 акции, а некоторые существующие акционеры — 23 648 646. Выручка от продажи акций акционеров компании не достанется.

Кроме того, Anthropic рассчитывает предоставить организаторам размещения 30-дневный опцион на покупку до 123 750 000 дополнительных акций класса A. Ожидаемый диапазон цены — $70–78 за акцию.

Документы и условия продажи

Предложение будет распространяться только через проспект. Копию предварительного проспекта можно запросить у Goldman Sachs & Co. LLC: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282; по телефону (866) 471-2526 или по электронной почте prospectus-ny@ny.email.gs.com. Также документ можно получить у Morgan Stanley & Co. LLC: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.

Anthropic подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США регистрационное заявление, связанное с акциями, однако оно ещё не вступило в силу. До этого момента акции нельзя продавать, а предложения об их покупке — принимать. Объявление компании не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг. Продажа также не будет проводиться в штатах и юрисдикциях, где она нарушила бы местные законы о регистрации или допуске ценных бумаг.

По оценке Dataist, объявленные цена и объём описывают параметры предполагаемого размещения, но не означают, что оно уже состоялось: регистрационное заявление пока не действует. Финансовые условия также могут измениться, если организаторы воспользуются опционом на дополнительные акции.