Оливия Мур из Andreessen Horowitz — о состоянии потребительского ИИ

Доходы от потребительского ИИ

Оливия Мур отвечает за направление потребительского ИИ в Andreessen Horowitz. В понедельник она представила обзор 100 ведущих потребительских приложений с ИИ. ChatGPT заметно опережает остальных, но Suno и ElevenLabs тоже демонстрируют устойчивый спрос. В обзоре Мур выделила и шесть потребительских категорий, которых, похоже, ИИ пока совсем не коснулся.

Мур видит большие возможности для потребительского ИИ, особенно если компании найдут источники дохода помимо подписок и оплаты API. В разговоре на этой неделе она обсудила необычную экономику таких продуктов и то, почему рынок всё ещё находится на раннем этапе.

Вопрос интервьюера: сейчас необычный момент для обзора потребительского ИИ: в этом году OpenAI снова повернулась к корпоративному рынку, что усилило пессимизм по поводу доходов от потребительских продуктов. Мур тоже настроена оптимистично?

Мур согласилась, что OpenAI снова активнее работает с корпоративными клиентами, но не считает это полноценным разворотом: компания продолжает выпускать много продуктов для потребителей. Скорее, речь идёт о расширении. По её словам, это понятно: почти вся выручка ИИ-компаний до сих пор поступала от подписок и использования токенов, а основные расходы в этих моделях приходятся на корпоративных клиентов и продвинутых пользователей.

На вопрос о том, как потребительские продукты с ИИ могут изменить ситуацию с доходами, интервьюер напомнил, что, согласно отчёту State of Markets, за ИИ платят лишь 2,2% домохозяйств в США. Нужно ли этой доле вырасти, чтобы рынок стал привлекательным?

Мур не уверена, что хочет видеть рост числа платящих пользователей. Ей интереснее вернуться к модели, в которой потребитель приносит доход не только за счёт подписки из собственного кармана.

По её словам, в Кремниевой долине, где многие получают высокие зарплаты и могут оплачивать инструменты корпоративной картой, легко решить, что лучше платить за продукт. Но большинству людей, вероятно, удобнее пользоваться сервисом бесплатно с рекламой, а затем самим выбирать, оформлять ли подписку, чтобы убрать объявления.

Стоимость ИИ-сервисов

Ещё одна проблема — предельная стоимость обслуживания ИИ-сервисов. Она всё ещё значительно выше, чем у классических интернет-продуктов вроде Facebook или Google Search. Интервьюер спросил, смогут ли компании снизить расходы с помощью открытых моделей или других облегчённых решений.

Мур ответила, что стоимость уже снижается. ChatGPT, например, предлагает тариф Go за 8 долларов в месяц; по её предположению, он работает на более дешёвых моделях. Для каждой задачи не нужны передовые модели: в некоторых потребительских сценариях можно использовать более доступные варианты. Кроме того, всё больше потребительских компаний могут строить продукты на открытых моделях. По словам Мур, основатели компаний, с которыми работает фонд, часто обсуждают этот подход, и он начинает менять рынок.

Пока основную выручку приносят пользователи, которые занимаются программированием и другими техническими задачами автоматизации. Им, вероятно, действительно нужны передовые модели. Но когда больше компаний начнут создавать продукты для потребителей, в которых сама модель не является продуктом, дешёвые модели станут использоваться чаще.

Интервьюер отметил, что техническая автоматизация в потребительском сервисе — необычное явление, и спросил, стираются ли границы между потребительским и корпоративным рынками.

Потребительские продукты и бизнес

Примерно год назад Мур написала об этом статью под названием The Great Expansion. До появления ИИ компании вроде Canva сначала ориентировались на потребителей и могли ждать шесть-семь лет, прежде чем добавить командные тарифы или корпоративные планы. Теперь Gamma, ElevenLabs и Cursor начинают как потребительские продукты, а менее чем за 18 месяцев становятся преимущественно корпоративными бизнесами.

Мур считает, что почти всё, что принято называть потребительским ИИ, на деле относится к продуктам для продвинутых пользователей. Это видно по списку компаний, на которые они тратят деньги. В нём есть три основные категории:

Поначалу за эти продукты платят отдельные пользователи, но в привычном до появления ИИ смысле потребительскими их не назовёшь.

При этом остаются целые категории, где в списке 100 ведущих приложений пока нет ни одного участника: социальные приложения, знакомства, торговые площадки, розничная торговля, путешествия, финансы и здоровье. Мур считает, что такие продукты должны появиться в ближайшие шесть месяцев.

Интервьюер спросил, означает ли это, что настоящего потребительского ИИ пока не было.