За ИИ платят немногие, но тратят они много

В седьмом рейтинге самых популярных потребительских ИИ-продуктов Andreessen Horowitz впервые учитывает реальные расходы американцев. За три года верхушка списка стала стабильнее: впервые в рейтинг попали всего 11 продуктов — меньше, чем когда-либо.

Помимо посещаемости сайтов и числа пользователей мобильных приложений, a16z теперь отслеживает расходы по американским потребительским картам с помощью данных YipitData. Это выборочные данные, а не общий доход компаний, но они дают новое представление о том, как люди платят за ИИ.

Источник: the-decoder.com

Широкое использование, мало платящих

ИИ используют почти половина жителей США, но ежедневно — только четверть, сообщает a16z. В августе активную личную подписку на ChatGPT, Gemini или Claude имели лишь 4,5% американцев. Годом ранее эта доля была примерно вдвое меньше.

OpenAI и Anthropic лидируют в новом рейтинге расходов, основанном на панельных данных YipitData. Gemini отсутствует, поскольку его доходы нельзя отделить от доходов других подписок Google

Источник: the-decoder.com

Доходы внутри небольшой группы плательщиков распределены крайне неравномерно. На 1% самых щедрых пользователей приходится почти пятая часть всех учтённых расходов на ИИ — больше, чем на всю нижнюю половину плательщиков вместе. Эти пользователи тратят в среднем около $900 в месяц, и сумма продолжает расти. Типичный платящий пользователь расходует примерно $25 в месяц; эта цифра давно почти не меняется.

За последний год доля платящих пользователей ИИ в США примерно удвоилась, и большинство из них приходится на ChatGPT

Источник: the-decoder.com

Рост расходов почти полностью сосредоточен среди одного процента самых щедрых плательщиков: теперь они тратят на 79 процентов больше, чем в начале 2025 года

Источник: the-decoder.com

Выбор инструментов показывает, кто именно тратит больше остальных. Такие пользователи чаще выбирают сервисы для создания продуктов и автоматизации — n8n, Manus и fal, — а также творческие инструменты Higgsfield, Figma и HeyGen. Это профессионалы и продвинутые любители, которые используют программы для разработки, дизайна и работы. По оценке a16z, именно они стали первым заметным платящим рынком для потребительского ИИ. Лишь семь компаний входят в верхнюю группу сразу во всех трёх рейтингах; среди них ChatGPT, Claude, Perplexity и Canva.

Во всех трёх списках из 50 лидеров встречаются только семь продуктов. ChatGPT занимает первое место в каждом из них

Источник: the-decoder.com

Разрыв между числом пользователей и плательщиков связан и с тем, насколько глубоко люди осваивают ИИ. Платные аккаунты дают доступ к большему числу функций, но устроены сложнее и требуют больше времени на освоение. Поэтому многие бесплатные пользователи знакомятся лишь с небольшой частью возможностей ИИ. Разрыв в навыках между теми, кто умеет использовать ИИ на высоком уровне, и теми, кто почти не знает, как к нему подступиться, может усилить существующее социальное неравенство. Другой вариант — ИИ со временем станет проще и дешевле, и этот разрыв потеряет значение. В этом контексте генеральный директор OpenAI Сэм Альтман говорит о «безграничных интеллектуальных возможностях» для всех, хотя, по оценке a16z, такой взгляд довольно наивен.

Три стратегии языковых моделей

На вершине рейтинга перемен нет: ChatGPT лидирует по посещаемости сайтов, опережая Gemini примерно вдвое, а Claude — в шесть раз. В мобильных приложениях разрыв ещё больше. Главное изменение — Claude закрепился на третьем месте. В 2023 году его ещё не было в первом рейтинге сайтов, но с тех пор он обошёл Deepseek и Perplexity по посещаемости и сравнялся с Gemini по числу подписчиков в США.

В марте 2026 года Claude обошёл Gemini по числу платных подписчиков в США; после изменения цен Google в июне они идут практически вровень

Источник: the-decoder.com

Anthropic лучше зарабатывает на Claude, чем конкуренты на своих сервисах: заметно большая доля пользователей Claude выбирает самый дорогой тариф — от $100 в месяц. У OpenAI и Google доля пользователей сопоставимых тарифов меньше.

В марте 2026 года Claude обошёл Gemini по числу платных подписчиков в США. После того как Google пересмотрела свои тарифные планы в июне, они идут практически вровень

Источник: the-decoder.com

К середине лета динамика изменилась. В июле и августе число ежедневных сеансов Claude снизилось, а ChatGPT снова набрал темп благодаря новым моделям и ChatGPT Work. По оценке a16z, теперь важнее не то, кто победит, а то, насколько хорошо каждая компания использует открывшееся ей время.

После весеннего пика Claude к августу ChatGPT явно вернул себе лидерство по числу новых подписок за вычетом отменённых

Источник: the-decoder.com

Гонка за персонального помощника

По оценке a16z, ещё полгода назад агент вроде OpenClaw был непригоден для большинства потребителей. Теперь стартапы с агентами — например, Instinct и Tomo — сообщают о сотнях тысяч пользователей. Крупные компании отвечают собственными продуктами: Muse от Meta, Dots от OpenAI и Grok Bot от xAI.

Агенты становятся экономически значимыми, когда начинают совершать реальные покупки. Основатель Instinct Ноа Шинн сообщил, что 40% пользователей привязывают банковскую карту в течение трёх недель, а затем тратят через сервис тысячи долларов в месяц — во многом на поездки.

По мере роста доходов платформы выбирают, поддерживать ли таких агентов. Amazon заблокировала Muse менее чем через две недели после запуска, тогда как Shopify, Instacart, OpenTable и другие компании подключили официальные интеграции. За первую неделю у Muse набралось четверть миллиона ежедневных пользователей, а менее чем за месяц число загрузок превысило пять миллионов. Для сравнения: приложение Threads от Meta скачали более 15 миллионов раз за первые три недели после запуска — результат Muse пока скромнее.

За первые 22 дня Threads набрал почти втрое больше загрузок, чем агент Meta Muse

Источник: the-decoder.com

Главная проблема — бизнес-модель

Вероятнее всего, на ИИ заработают уже известные компании. Canva и Notion входят в десятку самых популярных ИИ-продуктов в интернете, а у Google в этом списке пять позиций. Стартапы находят свою нишу благодаря отличающейся бизнес-модели, доступу к нескольким моделям, ориентации на конкретную аудиторию или обходу привычных интерфейсов, сообщает a16z.

Но сложнее понять, как именно эти продукты будут получать доход. Большинство ведущих продуктов, изначально созданных на основе ИИ, полагаются на подписки или оплату за использование. Рекламу и комиссию за транзакции использует лишь небольшая доля.

Почти все ведущие продукты ИИ полагаются на подписки и плату за использование; реклама и комиссии за транзакции почти не играют роли

Источник: the-decoder.com

По словам a16z, это переворачивает привычную модель интернета до появления ИИ: пользователи становились товаром, а основную выручку Meta и Alphabet приносила реклама. Высокие расходы на модели мешают ИИ-компаниям сначала наращивать большую пользовательскую базу, откладывая получение дохода на потом.

Появляются и другие способы заработка. В августе OpenAI сообщила, что годовой темп выручки от рекламы в ChatGPT достиг $1 млрд. Персональные агенты могут открыть ещё один путь — через партнёрские комиссии или долю от транзакций.

Полгода назад, в шестом выпуске рейтинга, a16z уже отмечала, что рынок меняется. Тогда отчёт больше внимания уделял различиям между регионами: например, росту «Яндекс Браузера» с ИИ-помощником Алисой в России и роли Deepseek как связующего звена между западной и китайской аудиториями. Уже тогда a16z предупреждала, что посещаемость сайтов и загрузки приложений всё хуже отражают, какими ИИ-продуктами люди пользуются на самом деле: ИИ всё чаще становится встроенной функцией, а не отдельным продуктом. Новые данные о расходах — попытка точнее измерить эту разницу.