Ой, Дженсен! За самыми мощными ИИ-моделями Китая стоят запрещённые к экспорту чипы Nvidia

Что показал анализ моделей

Уилл ДеПью, бывший исследователь OpenAI и руководитель некоммерческой группы Unemployment Labs, изучил веса больших языковых моделей, которые открыто выпустили DeepSeek, Moonshot AI, MiniMax и Ant Group. Веса отражают особенности конфигураций чипов, использованных при обучении. По словам ДеПью, убедительные признаки работы на Blackwell есть у моделей, за которыми особенно внимательно следят, — в том числе у выпусков Kimi K3 от Moonshot и моделей DeepSeek V4.

Ранее в этом году советник Белого дома по технологиям Майкл Крациос заявил со ссылкой на американскую разведку, что Moonshot использовала запрещённые к экспорту чипы Nvidia. Исследовательская некоммерческая организация Epoch AI оценивает, что в 2024 и 2025 годах в Китай по схемам сокрытия конечного пункта назначения попало около двух миллионов передовых чипов.

Эти данные не доказывают, что модели целиком обучали на Nvidia или что экспортные ограничения обязательно нарушили. Ускорители могли находиться в дата-центрах за пределами Китая: китайские компании используют зарубежные вычислительные мощности, а Малайзия стала одним из популярных направлений. По оценке Epoch AI, в 2024 и 2025 годах в Малайзию ввезли 275 000 ускорителей Nvidia для ИИ.

Запреты и зарубежные дата-центры

Американские экспортные ограничения должны сохранять преимущество США в области ИИ. Чипы Blackwell нельзя поставлять в Китай и китайским компаниям. Администрация Трампа разрешает экспорт менее мощных H200, если грузы идут обходным маршрутом, за который США могут взимать пошлину в размере 25%.

Запреты должны не допускать обучения китайских лабораторий на самых мощных чипах. Сторонники жёстких ограничений давно предлагают контролировать не только владельцев ускорителей и места их установки, но и то, кто ими пользуется.

Сэм Бресник, исследователь Джорджтаунского центра безопасности и новых технологий, заявил TechCrunch этим летом, что разрешать китайским компаниям пользоваться чипами в Малайзии при запрете на их доступ в материковом Китае, Гонконге и Макао нелогично, если цель — сохранить технологическое преимущество США.

Megaspeed и вопросы к Nvidia

Компания Megaspeed, которой руководит Элис Хуанг, уже несколько лет участвует в торговле чипами через дочернюю компанию Speedmatrix. Её деятельность расследовали власти США и Сингапура. В пятницу Bloomberg сообщил, что связанная с Элис Хуанг компания участвовала в контрабанде запрещённых чипов Nvidia в дата-центр в Шанхае.

В мае исследовательская компания, работающая на понижение акций, Culper выпустила доклад о «проблеме Nvidia в Китае». По версии авторов, заметная доля выручки Nvidia зависела от китайского спроса — в том числе от удалённых дата-центров и контрабандных поставок в обход американского закона. Доклад описывал отношения Megaspeed с Nvidia и утверждал, что китайские компании, которым запрещён доступ к американским чипам, поддерживают предприятия Элис Хуанг.

Ставка Culper против Nvidia была связана не с ожиданием новых мер американских властей. Компания рассчитывала на реакцию Китая: страна может усилить поддержку собственной отрасли производства чипов. Если ей это удастся, китайский спрос на ускорители Nvidia, оцениваемый в миллиарды долларов, может исчезнуть.

При этом в Гонконге, как сообщается, хранятся около 600 000 чипов H200, ожидающих отправки в Китай. Наблюдатели не пришли к единому мнению, почему их пока не допустили к импорту. Исследователь Стэнфорда Грэм Уэбстер, изучающий технологическую политику США и Китая, сомневается, что задержка поставок сама по себе подтолкнёт китайское производство: спрос на чипы слишком велик. Среди других версий — подготовка к возможной торговой сделке, которая включит крупные закупки американских товаров, и опасения по поводу технологий наблюдения в чипах.

Возможные последствия для Nvidia

У американских компаний пока ограничены обязанности следить за тем, как клиенты используют товары, подпадающие под экспортный контроль, включая ускорители для ИИ. Но личные и деловые связи генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга с Элис Хуанг могут стать серьёзной проблемой для компании, если следователи подтвердят контрабанду и осведомлённость руководителя.

Ранее на этой неделе Дженсен Хуанг покинул компанию после признания в романе с Элис Хуанг. Она руководит Megaspeed — компанией, которую связывают с контрабандой чипов Nvidia в Китай; её также обвиняли в работе на китайскую разведку. Публичное внимание в основном было сосредоточено на отношениях Дженсена Хуанга с клиентом и двумя сотрудниками, но возможная ответственность Nvidia за нарушение экспортных правил, вероятно, тоже повлияла на решение расстаться с ним.

Nvidia и Хуанг поддерживали Megaspeed: представители Nvidia посещали её дата-центры и подтверждали, что те действуют легально. Под пристальным вниманием оказались и действия властей США в отношении Nvidia и Megaspeed. Министр торговли Говард Латник, курирующий ведомства, выдающие разрешения на экспорт чипов, по сообщениям, может лишиться должности после публикаций о том, что его следователи не выявили подозрительных покупателей и были слишком близки к представителям Nvidia.

По оценке Dataist, анализ весов указывает на возможное использование Blackwell, но сам по себе не устанавливает, где находились чипы и были ли нарушены экспортные правила. Для Nvidia ключевым остаётся вопрос о том, что компания и её руководство знали о конечном использовании ускорителей: подтверждение контрабанды и осведомлённости Дженсена Хуанга может изменить юридические последствия этой истории.